В жизни легендарных богатырей наступает долгожданная пора спокойствия и семейного счастья, когда каждый из них готовится к рождению наследников, мечтая о простых домашних радостях и мирных днях в кругу близких. Однако судьба вновь готовит им серьёзное испытание, когда над русскими землями внезапно сгущается непроглядная, зловещая туча, несущая с собой абсолютную тьму и холод. Эта таинственная угроза, возникшая из ниоткуда, нависает над всем миром, заставляя героев забыть о личном благополучии и вновь взяться за оружие, чтобы противостоять неизведанной опасности, способной поглотить свет и жизнь. Их долг перед Отечеством оказывается сильнее любых личных планов, и они, не раздумывая, отправляются в путь, чтобы найти источник мрака и предотвратить надвигающуюся катастрофу, даже не подозревая, какие коварные силы уже начали действовать в тени, пользуясь всеобщей растерянностью. Пока защитники Руси пытаются разгадать природу мистической тучи, их отсутствием решает воспользоваться алчный купец Колыван, задумавший захватить власть и богатства в смятении. Вступив в сговор с потусторонними силами и призвав на помощь верных слуг Бабы Яги, он организует дерзкое нападение на беззащитное княжество, сея панику и разрушение, в надежде, что все беды спишут на сверхъестественное явление. Но его расчёт оказывается ошибочным, ведь даже столкнувшись с неземной угрозой, богатыри не забывают о долге перед своим народом и, разделив силы, спешат на выручку родному городу, князю и их старому товарищу — говорящему Коню Юлию. Впереди их ждёт невероятное и полное юмора приключение, где переплетаются яростные битвы, хитроумные ловушки и проверка дружбы на прочность, а судьба всей земли решается в отчаянном противостоянии, где истинная отвага и самоотверженность вновь доказывают, что герои никогда не отступают, когда Родина в опасности и нуждается в их силе и преданности.