Десятилетний Петя сталкивается с необычной ситуацией, когда в его жизни появляется новая воспитательница. Эта женщина кажется окружающим лишь немного странной и излишне ворчливой, однако мальчик с первых дней чувствует, что за её строгой внешностью скрывается нечто гораздо большее. Его детская интуиция не подводит: оказывается, эта обаятельная, но чуждая обычным человеческим привычкам особа — самая настоящая Баба-Яга, легендарная волшебница из сказок. Она вынуждена скрываться в мире людей, переживая непростые времена, ведь она лишилась своего главного магического атрибута — летающей ступы. Теперь её могущественные силы почти угасли, и единственный, кто может стать её верным союзником в этом чужом и слишком шумном мире, — это обычный, на первый взгляд, школьник Петя. Между ними возникает необычная дружба, построенная на взаимной необходимости: мальчику предстоит помочь волшебнице вернуть утраченное и снова обрести способность творить чудеса. В ответ Яга открывает для Пети дверь в мир настоящего волшебства, которое заключается не только в умении летать на помеле. Она становится для него не просто няней под прикрытием, а настоящим проводником и мудрым наставником, который учит его самому важному — искусству полёта по жизни. Мальчик узнаёт, что настоящая магия — это смелость оставаться собой, верность в дружбе и умение видеть чудеса в самых обыденных вещах. Их совместное приключение превращается в удивительное путешествие, где каждый помогает другому найти свою утраченную силу: Яга — магическую, а Петя — внутреннюю, ту самую, что позволяет преодолевать любые трудности и страхи. Эта история рассказывает о том, как неожиданная встреча может навсегда изменить две жизни, сплетая их в одну удивительную историю взаимного спасения, поддержки и обретения веры в невозможное.